Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, в царские палаты попадают и завистливые сестры Анны вместе с их мачехой.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварные интриги. Воспользовавшись отсутствием Салтана, они искажают известие о рождении сына, выставляя царицу в дурном свете. Разгневанный царь приказывает дождаться его возвращения, но это письмо также оказывается подменено. В итоге невинную Анну с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину морскую.